基石租赁发行11亿ABS利率创新低、工银租赁发行14亿美元债、海口10个飞机租赁项目税款4500万、榆树农商行获批参设九银金租

来源:2018-06-14 10:04:08


来源:夸克融资租赁综合整理

1、基石租赁发行首单11亿元ABS 利率3.43%创行业新低


9月27日,基石国际融资租赁有限公司成功发行第一期ABS(基石国际一期——建投汇融资产支持专项计划),共募集资金11亿元,期限3年,综合票面利率3.43%。入池的基础资产主要来源于城市基础设施建设、医疗、水务等行业。本次评级机构联合信用评级有限公司给予基石国际租赁主体AA和全部优先级证券AAA的评级级别。


据介绍,基石国际租赁此期ABS产品资金规模大,期限长,优先级资产占比高。作为反映ABS租赁资产质量最直接、最重要的指标,基石国际租赁此次发行的ABS产品综合票面利率低于同期商务部系融资租赁企业ABS平均4.4%利率水平的22.04%,创商务部系融资租赁公司ABS产品最低利率水平。


基石国际租赁是一家以交通基础设施及城市基础设施建设为主要业务方向的融资租赁公司,在成立以来的短短三年里,取得了令人瞩目的发展成绩。公司的注册资本金和资产规模在良性地相互驱动增长,截至2016年6月底,公司注册资金1.81亿美元,资产余额111亿元。


截至2016年8月,全国共发行租赁ABS共138只,发行总额达1262.52亿元。然而相比我国整体租赁行业4.5万亿元的资产规模,目前的租赁ABS占有率不足3%,同时,相对于超过6000家的商务部系融资租赁企业数量,2016年1-8月发行ABS的企业数量仅为49家,发行总额在10亿元以上的企业仅14家,这些都表明租赁资产证券化将来还有非常大的市场发展空间。


2、工银租赁分两批发行美元债券 筹集14亿美元


《华尔街日报》(The Wall Street Journal)周二见到的一份合约细则显示,工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., 简称:工银租赁)已通过分两批发行美元计价债券筹资14亿美元,所筹资金将用于海外租赁业务和一般企业用途。


合约细则显示,工银租赁发行了7亿美元的3年期债券,票面利率为2.125%;同时还发行了7亿美元的5年期债券,票面利率2.50%。


合约细则称,工银租赁是通过其境外子公司ICBCIL Finance Co.发行上述债券的。合约细则还称,预计穆迪投资者服务公司(Moody's Investors Service)将给予这批优先无抵押债券A2评级,惠誉国际评级(Fitch Ratings)则将给予该批债券A评级。


根据合约细则,工商银行、高盛集团(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P. Morgan)、花旗(Citi)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、上海浦东发展银行(Shanghai Pudong Development Bank)香港分支机构以及交通银行(Bank of Communications)香港分支机构担任此次债券交易的联席簿记行。


3、海口开展10个飞机融资租赁项目 全年预计入库税款4500万元


海口市国税局获悉,海口市已着手开展10个飞机融资租赁项目,其中4个项目已启动。今年1月-7月,项目累计入库税款2918万元,成为促进总体税收收入增长的一大新兴税源,预计全年将入库税款4500万元。


4、吉林榆树农商行获批出资4000万元参股设立九银金租


近日,吉林银监会对《吉林榆树农村商业银行股份有限公司关于向九银金融租赁股份有限公司投资入股的请示》(榆农商银发〔2016〕84号)做出批复。同意吉林榆树农村商业银行股份有限公司参与投资设立九银金融租赁股份有限公司,出资4,000万元,占其注册资本比例的8%。



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